Setelah selamat dari serangan vampir, Koyomi Araragi memperhatikan bahwa sahabat dan penyelamatnya, Tsubasa Hanekawa, telah bersikap aneh. Ketika dia kebetulan menyeberang jalan dengan dia dalam perjalanan ke toko buku dan melihat dia memiliki perban di wajahnya, dia tahu pasti ada yang salah. Araragi ingin membantunya, tapi Hanekawa meyakinkannya bahwa luka itu hanyalah sesuatu yang dia terima di rumah dan dia seharusnya tidak memperhatikan dirinya sendiri. Tapi ketika seekor kucing putih tanpa ekor dipukul dan dibunuh oleh sebuah mobil, pasangan tersebut mengubur makhluk itu dan masalah sebenarnya dimulai. Ketika Araragi kemudian berkunjung ke temannya Meme Oshino dan menceritakan kejadian hari itu, dia diberitahu apa yang mereka miliki. Terkubur sebenarnya adalah penampakan, yang sempurna untuk Hanekawa dalam keadaannya saat ini. Bertugas dengan menemukan temannya untuk memastikan keselamatannya, dia menemukan bahwa dia telah menyerang orang tuanya, dimiliki oleh "Sawari Neko." Sekarang, terserah kepada Araragi untuk membantu Hanekawa karena dia pernah membantunya.