Tanah Altera telah mengamati kedamaian yang tidak menyenangkan selama bertahun-tahun di antara Manusia, Elf dan binatang Jahat yang setia pada Naga Hitam legendaris. Tapi Naga Hitam mulai bergerak dari hibernasinya, mengirim Beast berbaris melintasi Altera. Dengan penaklukan binatang yang sangat dekat, sekelompok kecil Manusia dan Elf bersatu untuk mencoba menemukan jalan rahasia tersembunyi ke gua Black Dragon dan menghancurkannya. Tapi nasib mereka semua mungkin berada di tangan kesatria Lambert, yang harus mengumpulkan kepercayaan diri dan keterampilan untuk menghadapi Black Dragon sendiri ketika semua mungkin hilang.